【ライフプラン作成に必要なもの】
●収入のわかるもの･･･源泉徴収票、確定申告書類など
●支出のわかるもの･･･家計簿、家計簿アプリなど
●年金のわかるもの･･･ねんきん定期便など
●預金、保険、証券の内容や残高がわかる資料･･･通帳、残高明細、保険証券、金融ポートフォリオなど
●退職金がわかる資料･･･勤務先に照会、確定拠出年金の明細など
●各種ローンがわかる資料･･･住宅ローン返済予定表、奨学金返済額など
※上記の書類等でお手元にあるものをご負担のない範囲で用意ください。

​※ご相談の流れで使用しない資料もございます。